12+
12+Povratak Džejmsa Spejdera u ulozi kriminalnog genija koji sarađuje s FBI-jem. Dok Red daje novu metu operativnoj grupi, Liz i njena sestra istražuju Reda.
Operativna grupa dobija zadatak da spreči teroristički napad koji sprema kriminalac čije je ime na Crnoj listi. Red ima situaciju koja će mu promeniti život.
Red mora da nađe način da se izvuče iz nezgodne situacije. U međuvremenu, agenti tragaju za opakim biohakerom.
Red mora da se nosi sa svojom novonastalom situacijom. U međuvremenu, Samar odlazi na tajni zadatak u slučaju crnog tržišta. Liz i Dženifer istražuju Redovu prošlost.
Dok Redington brani svoj ugovor o imunitetu pred sudom, operativna grupa istražuje milionsko nasledstvo koje je ostavljeno sumnjivoj osobi.
Redington treba da prođe psihološku analizu, kako je i tražio. U međuvremenu, Liz i Dženifer tragaju za kriminalcem koji bi mogao da ima podatke o Redingtonovoj mračnoj prošlosti.
Operativna grupa istražuje niz misterioznih smrti ljudi koji su žrtve "naoružanih" insekata. U međuvremenu, Red i Dembe traže pomoć u odabiru porotnika za suđenje.
Istraga koju vode Liz i Dženifer o Redovoj prošlosti dovodi ih u neočekivanu opasnost. U međuvremenu, Red glumi posrednika u zatvorskom ratu.
Počinje Redingtonovo suđenje i on prisiljava operativnu grupu da istražuje člana Crne liste koji se specijalizovao za ucenjivanje. Redington veruje da ovaj kriminalac može da dokaže njegovu nevinost.
Redington odlučuje da preuzme velik rizik kako bi osigurao svoju slobodu. U međuvremenu, operativna grupa istražuje neregulisan svet kriptovaluta kako bi sprečila predstojeći napad.
Liz, uz pomoć operativne grupe, povlači potez kako bi došla do istine o međunarodnoj zaveri kao poslednji pokušaj da izbegne Redovu smrt.
Redingtonovo doba je skoro prošlo. Kako bi ga spasla, Kuperova stavlja svoj ugled na kocku i traži pomoć od Bele kuće. Operativna grupa ponovo pokreće staru potragu, koja bi mogla da bude korisna.
Red vodi operativnu grupu u potragu za Robertom Veskom, beguncem čija je slava skoro pa legendarna. U međuvremenu, Samar donosi odluku koja će mu promeniti život.
Red stavlja Liz na novi slučaj. Slučaj se bavi tajnom organizacijom ubica koje koriste svetske obaveštajne agencije za eliminisanje svojih bivših agenata.
Ovog puta, meta operativne grupe je žena koja se specijalizovala za kupovinu kriminalnih organizacija. Ona bi mogla da ima informacije o državnoj zaveri.
Liz i Resler prate člana Crne liste, koji nudi brisanje kockarskih dugova po astronomskim cenama. U međuvremenu, Red ispituje odanost svojih poslovnih saradnika.
Operativna grupa mora brzo da reaguje kako bi sprečila terorističku antikapitalističku grupu koja planira da otme decu. U međuvremenu, Resler pokušava da sazna šta se dogodilo Lizinoj majci.
Ekipa istražuje poznati slučaj koji je stekao slavu zahvaljujući televizijskoj emisiji. U međuvremenu, Red odlazi u posetu Domu Vilkinsu.
Ostavljena sama u inostranstvu nakon neuspele misije, Katarina Rostova mora da pobegne onima koji je love. Može da veruje samo jednoj osobi.
Nakon što je niz otmica dece pratio isti šablon, ekipa je primorana da reaguje. U međuvremenu, Liz razmišlja da napravi važnu promenu u životu.
Savetnica predsednika Ana Makmejhon izaziva operativnu grupu da se trkaju ko će prvi pronaći nestali dokument koji sadrži podatke o globalnoj zaveri protiv SAD.
Predsednikovi pravi planovi izlaze na videlo i operativna grupa kreće u akciju kako bi sprečila katastrofu. U međuvremenu, Red se sastaje s čovekom koji ima ključne informacije.
Njegova kriminalna imperija je uništena i Red (Džejms Spejder) traži pomoć od Liz (Megan Boun), kako bi je obnovili. Radiće kao lovci na glave kako bi uhvatili prevaranta i doveli ga do suda.
Liz (Megan Boun) i Operativna grupa pridružuju se Redu (Džejms Spejder) u međunarodnoj potrazi za milijarderom (gostujući glumac Ovein Jeoman) koji radi kao vrhunski lopov umetničkih dela.
Operativna ekipa istražuje nekoliko policijskih pucnjava. Pažnju agenta Reslera (Dijego Klatenhof) preokupirali su rastući spoljni pritisci.
Liz (Megan Boun) i Operativna grupa love kriminalca, koji želi po svaku cenu da uništi neke od najvećih svetskih blaga. U međuvremenu, iznenadni susret vodi Reda (Džejms Spejder), kojem nedostaje novac, do nove poslovne prilike.
Red (Džejms Spejder) dobija informacije o međunarodnom teroristi, što dovodi Operativnu grupu do sukoba sa CIA.
Dok Resler (Dijego Klatenhof) vodi istragu o grupi plaćenika, Tom (Rajan Egold) nastavlja istragu kofera sa kostima uprkos upozorenjima Reda (Džejms Spejder).
Red (Džejms Spejder) i Operativna grupa šalju Dembea (Hišam Tafik) na tajni zadatak da se ubaci u međunarodnu grupu koja švercuje ljude. Ali kada izgube komunikacijske veze, moraju da intervenišu. Tom (Rajan Egold) nastavlja istragu o koferu.
Kada je Tom (Rajan Egold) nestao, Liz (Megan Boun) se okreće Redu (Džejms Spejder) i Operativnoj grupi za pomoć. Dok ekipa pokušava da istraži Tomove korake, Red koristi direktniji pristup.
Liz (Megan Boun) napušta svoj stari život, kako bi počela ispočetka. Međutim, uskoro je primorana da potraži svoju fizičku i emotivnu snagu u brutalnoj tuči.
Red (Džejms Spejder) navodi Operativnu grupu da pronađe čoveka sa Crne liste koji prodaje osetljive podatke. Resler (Dijego Klatenhof) je blizu da bude otkriven. Liz (Megan Boun) planira svoj sledeći potez.
Red (Džejms Spejder) kreće u lov na čuveno blago. Liz (Megan Boun) istražuje metode jednog od najopasnijih kriminalaca na Crnoj listi.
Dok radi sa Redom (Džejms Spejder) na hvatanju Tomovog ubicu, Liz (Megan Boun) počinje da razmišlja o njegovoj nameri. U međuvremenu, Operativna grupa traži pomoć jednog piromana da uhvati drugog.
Red (Džejms Spejder) upućuje Operativnu grupu na grupu koja napada ljude zbog osuđujućih ali ne i ilegalnih radnji. Dok Red pomaže jednom od zaposlenih, Liz (Megan Boun) istražuje Tomovo ubistvo i dolazi korak bliže istini o svojoj prošlosti.
Operativna grupa prati čoveka sa Crne liste koji razvija alibije za klijente ubice. U međuvremenu, Liz (Megan Boun) pokušava da se vrati u FBI, ali odluka visi na psihološkoj proceni.
Dok Liz (Megan Boun) nastavlja da juri Tomovog ubicu, Red (Džejms Spejder) pokušava da zaustavi poresku upravu u istrazi njegovog pranja novca. Aram (Amir Arison) i Operativna jedinica istražuju virusnu epidemiju.
Istražujući nove tragove u vezi sa starim slučajem iz FBI, Liz istražuje i svoje mračne tajne tokom terapije sa dr Fulton (gostujuća glumica Marta Plimpton). Operativna jedinica pokušava da uhvati Tomovog ubicu pravnim putem.
Član sindikata Neš je ubijen i Red (Džejms Spejder) šalje Liz (Megan Boun) i Operativnu jedinicu da pronađu ključne dokaze kako bi srušili Jana Garvija (gostujući glumac Džoni Kojn).
Red (Džejms Spejder) i Operativna jedinica odlaze u Pariz u nadi da će uspeti da izvrše pritisak na Garvija (Džoni Kojn) hapšenjem istaknutog dobavljača heroinom za sindikat Neš.
Dok Red (Džejms Spejder) pokreće plan da povrati torbu sa kostima, Liz (Megan Boun) pokušava da razotkrije njegove tajne, koristeći podatke iz neočekivanog izvora.
Neobično pojavljivanje neidentifikovane mlade devojke primorava Liz (Megan Boun) i Operativnu grupu da krene u lov na njenu vezu sa Redom (Džejms Spejder).
Kada je Samar (Mozhan Marno) upala u oči neobičnom članu Crne liste, Aram (Amir Arison) i Operativna jedinica kreću u akciju da je pronađu pre nego što bude prekasno.
Liz (Megan Boun) i Red (Džejms Spejder) pokušavaju da uhvate osobu sa Crne liste koji ima torbu sa kostima. Istina konačno izlazi na videlo.
Nakon što Liz otme čovek koji tvrdi da joj je otac, Red kreće u potragu za njom po svaku cenu. Tim dobija vest da je Liz još uvek živa.
Red angažuje Toma i tim da mu pomognu da pronađe ozloglašenog lovca na glave koji možda zna sledeći potez Aleksandra Kirka. Liz pokušava da odluči da li se Kirku može verovati.
Red i jedinica preduzimaju ekstremne mere kako bi uhvatili Majlsa Makgrata, jednog od saradnika Aleksandera Kirka, koji finansira zločine. Liz saznaje više o svojoj porodici.
Nakon što Red pošalje Liz i jedinicu da jure ekoteroristu sa misterioznim vezama sa Aleksanderom Kirkom, Tom preuzima stvari u svoje ruke.
Lizina vernost je stavljena na probu nakon što Red krene na Aleksandra Kirka. U međuvremenu, tim pokušava da nađe ubicu koji ubija izumitelje revolucionarne tehnologije.
Nakon što Kirk stupi u kontakt sa misterioznom grupom specijalizovanom za hakovanje najbezbednijih računarskih sistema na svetu, Red i Liz vide priliku da krenu na Kirkovu organizaciju.
Red šalje tim u lov na osobu koja daje nove identitete kriminalcima u begu. U međuvremenu, Kirkovo zdravstveno stanje se pogoršava, pa Liz traži savet od Kupera kako bi donela važnu odluku.
Red vrši pritisak na dr Šoa da pronađe svog bivšeg pacijenta. Liz razmišlja o svojoj povezanosti sa očajnim i opasnim Aleksandrom Kirkom.
Istraga međunarodne terorističke organizacije koja radi na američkom tlu stavlja tim na probu. Dok je Aram suočen sa posledicama toga što je njegova devojka hakovala računar FBI-ja, Red traži uslugu.
Liz ima novi slučaj, nakon što je neko ostavio dioramu koja opisuje zločin koji će se uskoro desiti. Red istražuje nove poslovne prilike.
Liz mora da se dokaže pred vođom elitne grupe žena lopova kako bi se infiltrirala u organizaciju koja se priprema za svoju sledeću krađu. Red je suočen sa neočekivanim problemima u poslu.
Tim juri ubicu koji ubija tako što svojim žrtvama prenosi smrtonosnu bolest. Red angažuje Toma za tajni zadatak u kriminalnoj organizaciji.
Tim kreće u akciju kako bi pronašli sofisticiranog ubicu koji se meša Redu u posao. Neočekivani događaj šalje Toma u potragu za informacijama o svojoj prošlosti.
Aram ide na tajni zadatak kao haker kako bi identifikovao ozloglašenog kriminalca koji smišlja i izvršava savršene zločine. Tom pokušava da sazna više o svom detinjstvu.
Nakon što primi dozu smrtonosnog otrova, Red mora da otkrije ko ga je od njegovih najbližih saradnika izdao. Liz i ekipa očajnički tragaju za protivotrovom.
Nakon nedelja potrage za Dembeom, Red i ekipa konačno otkrivaju gde se nalazi, nakon čega Aram nestaje sa lica zemlje.
Sećanja iz prošlosti navode Reda da krene u pohod protiv neprijatelja koji je odlučan da uništi njegovo kriminalno carstvo.
Ekipa je u potrazi za lovcem na glave koji je angažovan da lovi Redove najbliže saradnike. Resler ima moralnu dilemu na novom zadatku sa bivšim kolegom.
Red šalje ekipu za čovekom sa crne liste koji ima sredstvo za menjanje sećanja, što navodi Liz da se zapita o njenim doživljajima.
Nakon što Liz postane meta ubice, Red traži pomoć iz malo verovatnog izvora. Resler je suočen sa neočekivanim komplikacijama.
U prvom delu finala serije, Red je na tragu lopova kojeg je g. Kaplan angažovao za misteriozan zadatak. Pred Aramom je teška odluka.
U nastavku finala serije, Red pokreće rizičan plan kako bi spasao ekipu i sebe nakon što g. Kaplan pokrene poslednju fazu svog napada na njegovo kriminalno carstvo. Liz se suočava sa najvećim pitanjem o njenoj prošlosti.
Nakon što su je optužili da je postavila bombu u CIA, Liz se obraća Redu za pomoć ne bi li izbegla Reslerove agente.
Traženje diplomatskig imuniteta kao ruskog špijuna dovodi Liz u Kabalove ruke.
Red i Liz rizikuju da budu uhvaćeni u pokušaju da spreče osvetoljubivog farmera da uništi moćan poljoprivredni konglomerat.
Kako bi razotkrili Kabala i oslobodili Liz sumnje, Red uvlači FBI u priču da pomognu u pronalaženju žene kojoj klijenti plaćaju da ostvari njihove najdublje maštarije.
Red i Resler se udružuju kako bi zaštitili Liz od ubice. Tom koristi novog prijatelja kako bi dobio pristup Kabalu.
Red i Liz tragaju za milijarderom koji gradi modernu Nojevu barku kako bi spasao najgenijalnije umove na svetu od izumiranja.
Dok Red traži pomoć od Samara u potrazi za kidnaperom iz Irana, Tom pritiska Kabalovog plaćenog ubicu kako bi oslobodio Liz sumnje.
Dok se FBI približava, Reda kidnapuju banditi, što primorava Liz da prestane da beži kako bi ga pronašla.
Dok se Aram bori da zaštiti Liz koja je u zatvoru, Tom i Resler se udružuju kako bi zadržali Karakurta daleko od Kabalovih ruku.
Dok se Liz priprema za suđenje, Red pokušava da je zaštiti od Kabala.
Dok Liz posmatra iz prikrajka, Red obaveštava tim specijalaca o tajnom sastanku najvećih vođa kriminalnih grupa koji je sazvan kako bi ga kaznili što sarađuje sa FBI.
Dok tim istražuje grupu osvetnika koji love pedofile, Liz mora da donese ključnu odluku o svojoj budućnosti sa Tomom.
Red i Liz sarađuju sa timom kako bi zaustavili pregovarača koji se pojavio kako bi ujedinio dve suparničke kriminalne porodice.
Povratak dečaka za kojeg se mislilo da je umro pre mnogo godina vodi Reda i Liz do lika iz bajke koji se bavi podnošenjem ljudskih žrtvi.
Dok su Red i FBI u potrazi za serijskim ubicom koji postavlja slike svojih žrtvi na internet, Liz se bavi ozbiljno ranjenim Tomom.
Red se bavi imenom sa crne liste čije tajne prete da pokrenu talas napada iz osvete. Dok planira budućnost sa Tomom, Liz nastavlja potragu za istinom o njenoj majci.
Nakon što Red sazna da lopovi žele da ukradu taktičko nuklearno oružje, počinje trka sa vremenom dok tim pokušava da ih zaustavi.
Nakon što tragedija dovede jednog člana tima u smrtnu opasnost, tim mora da se osloni na Reda i njegove neuobičajene metode kako bi preživeli.
Misteriozna lepotica u bekstvu od nepoznatih napadača nailazi na Reda i traži njegovu pomoć da se odbrani od napadača.
Nakon što neočekivani gubitak pogodi tim FBI-a, moraju da pronađu ko je odgovoran. Red je primoran da se suoči sa duhom iz prošlosti - osobom koja zna mnoge Redove tajne.
Nakon što Red poveže elegantnu, moćnu i veoma opasnu ženu sa nedavnim tragičnim događajima, tim mora da igra smrtonosnu igru mačke i miša pre nego što ona ponovo napadne.
Dok se Redington (Džejms Spejder) i njegov tim približavaju zagonetnom kriminalcu odgovornom za nedavne tragične događaje, primorani su da deluju izvan svoje zone komfora - i van zakona - da bi zauvek porazili svog neprijatelja.
Redington i i njegova ekipa se približavaju osobi koja je odgovorna za Lizinu smrt, ali šokantna izdaja ih primora da žurno spasavaju jednog svog člana.
Red se i dalje sukobljava s Berlinom, a iskrsava i nova pretnja - takozvani Lord Baltimor. U Redov svet se vraća važna osoba iz njegove prošlosti. Posle razgovora s Tomom, Liz pokušava da krene dalje sa svojim životom.
Kad je opljačkana banka Monarh Daglas, Red pokušava da raskrinka banku za pranje novca. Dok istražuje zločin, Liz sumnja u Redove namere. Za to vreme, pošto je oduševio sve u timu, novi član se pridružuje Kuperovoj ekipi.
Nađen je leš s izvađenim srcem i agenti Kin i Resler udružuju se s agentom Samar Navabi da otkriju detalje crnog tržišta doktora Kovingtona. Red i saradnik pokušavaju da ulože u novu priliku u Indoneziji i ostavljaju Redingtona u ranjivom položaju.
Pošto se nekoliko nenasilnih građana pretvorilo u ubice, Red dojavljuje Liz da je u toku opasni socio-psihološki eksperiment. Red pokušava da ubedi Naomi i njenog muža da prihvate komplikovan predlog.
Agenti Kin, Resler i Kuper jure eko-terorističku ćeliju u potrazi za razornim oružjem. Liz pokušava da se otrese svog psa čuvara. Red manipulacijama dopire do nekog bliskog njegovom srcu.
Na obali je nađeno iskasapljeno telo i agent Liz Kin pita Reda šta zna o nezakonitom svetu krijumčara divljih životinja. Za to vreme agent Donald Resler stiče opasnu naviku.
Posle ubistva iranskog naučnika, kuje se osveta protiv cenjenog Amerikanca. Red javlja da deluje plaćenik "Simitar". Liz i Resler su u dilemi dok istražuju jedan trag. Agent Kin skuplja informacije o Berlinu, a Red se zabavlja s prodavačicom hrane.
Liz se muči da sačuva svoju tajnu.
Tim se trudi da spase Reda kad ga uhapse i odvedu u tajnu zatvorsku ustanovu. Red se tamo povezuje s lopovom za koga ga vezuje složena priča.
Šef FBI Kuper pokušava da izvuče svoj tim kad izbije pobuna u zatvorskoj ustanovi. Lopov Luter Brakston pokušava da dođe do poverljivih informacija.
Tim mora da spase tajnog agenta CIA koga su kidnapovali separatisti u Uzbekistanu. Red misli da su na tragu opasnom poznaniku iz prošlosti po imenu Ruslan Denisov.
Red dojavljuje Liz za nestanak Džastina Kenjona, poligamnog vođu sekte kome su kontejneri puni opasne robe zakopani na imanju i tim kreće u istragu. Red koristi svoje izvore da ispuni Fičovu poslednju želju i putuje da nađe njegov skriveni sef.
Liz saznaje za serijskog ubicu "Lovca na jelene" koji lovi svoje žrtve kao plen, Red timu pomaže u potrazi. Za to vreme, lokalna policija sumnja da je gradski kapetan luke ubijen, a Liz se muči da njena tajna ne bude otkrivena.
Bivša ljubavnica uvlači Redingtona u smrtonosnu igru s moćnom i bogatom porodičnom dinastijom čije je nezakonito stečeno bogatstvo prikupljeno od tajne trgovine ljudima i robom. Tom kreće u novi poduhvat.
Agenta Kin propituju kao svedoka za ubistvo kapetana luke pa u centar pažnje dospevaju tim i njen neobičan odnos s Redom. Red angažuje Kupera i Reslera da nađu "Gradonačelnika", opasnog bivšeg saradnika koji može da spreči da Liz dospe u zatvor.
Protiv Liz se gomilaju dokazi za ubistvo kapetana luke, federalni sudija joj preti ozbiljnim optužbama. Redington i Resler se bacaju u akciju da oslobode Liz, ali jedini način je da nađu nedavno nestalog Toma Kina - ukoliko je još među živima.
Tim juri za naučnikom koji otima pacijente s posebnim potrebama da bi na njima sprovodio eksperimente o besmrtnosti. Ponovo u Vašingtonu, Tom se trudi da se zaštiti od novih neprijatelja.
Tim traga za provokativnom varalicom (gost Ana de la Regera), kojoj su mete pripadnici bogate elite. Tom (Rajan Egold) moli Liz (Megan Bun) za pomoć. Red (Džejms Spejder) vrši pritisak na Liz oko Fulkrama, tvrdeći da je pitanje života i smrti.
Dok se Red bori za život, moli Liz da nađe važnu osobu iz njegove prošlosti koja zna nešto o organizaciji Fulkram.
Nakon dešifrovanja informacija Fulkrama, Red bi da ukloni pretnju. Tim otkriva da kinesko-američke pokojnice iznose iz zemlje pod lažnim identitetima. Liz je otkrila sliku u Redovom tajnom stanu i nastavlja da traga za odgovorima o svojoj prošlosti.
Prateći Redove informacije, FBI je na korak od najopasnijeg ruskog ubice Karakurta. Da bi izbegli najgore, Liz i Resler se nalaze s ruskim obaveštajcem koji nudi informacije o Karakurtu i o identitetu Lizine majke. Kuper je u nezgodnom položaju.
Liz otkriva da joj je sve namestio Kabal, što navodi Reda da potegne svoje veze da bi joj osvetlao ime. Kuper dobija neverovatne vesti, a tim muči nepoverenje.
Bivši agent vlade i najtraženiji begunac Ef-Bi-Aja Rejmond Red Redingnton preda se Ef-Bi-Aju i ponudi da oda sve sa kojima je sarađivao, pod uslovom da razgovara samo sa Elizabet Kin, novopečenom profajlerkom Ef-Bi-Aja s kojom nikako nije povezan.
Red predviđa katastrofu zbog ubice zvanog "Slobodnjak." Liz i Red treba da spreče ubistvo njegove sledeće mete. Za to vreme Resler i CIA agent Mira Malik paze na njih. Liz razmatra šta će s Tomom i tajanstvenom kutijom koju je našla.
Red (Džejms Spejder) vodi Liz (Megan Bun) na tajni zadatak na kome će uhvatiti kineskog "frilens" špijuna kome su mete agenti CIA.
Kad nestane svedok na suđenju za ubistvo surovom šefu kartela, Red (Džejms Spejder) vodi Liz (Megan Bun) i Reslera (Dijego Klatenhof) u potragu za Crnom listom br. 161, užasnim plaćenikom poznatijem kao Kuvar.
Red vodi Liz i Reslera (Dijego Klatenhof) u lov na žrtvu otmice i otmičara - Crnu listu br. 85, kriminalnog kurira koji ne oseća bol i nezaustavljiv je. Liz otkriva dokaze koji povezuju Toma (Rajan Egold) s nerešenim ubistvom ruskog dezertera.
Tom se sukobljava sa Liz zbog kutije. Tvrdi da je nedužan i hoće da je daju FBI-ju, da mu skinu ljagu s imena. Red obaveštava Liz i FBI da je sledeća na Crnoj listi prelepa i fatalna teroristkinja Džina Zanetakos.
Red (Džejms Spejder) vodi Liz (Megan Bun) u potragu za poremećenim stručnjakom za hemijsko oružje koji je pustio retku ali smrtonosnu zarazu u metro u Vašingtonu.
Red (Džejms Spejder) traži nagodbu od Kupera (Hari Leniks) pre nego što pristane da spreči sledeći smrtonosni napad mreže antikapitalističkih terorista, dok slabo zdravlje Lizinog (Megan Bun) oca otkriva tajne iz njene prošlosti.
Bivši vladin agent i vrlo tražen begunac FBI-ja, Rejmond "Red" Redington (Džejms Spejder), nudi FBI-ju da oda sve s kojima je radio, i navodno mrtvog teroristu, pod uslovom da priča samo s novopečenim profajerom FBI Elizabet Kin (Megan Bun).
Reda kidnapuje terorista Anslo Garik. Da li će ga Elizabet naći? Koje se još tajne otkrivaju?
Serijski ubica iz Lizine prošlosti ponovo udara dok Red juri svog izdajicu.
Dok Red (Džejms Spejder) lista aktivističke doušnike da bi našao "krticu", Liz (Megan Bun) traži poremećenog naučnika koji je pomogao stotinama kriminalaca da pobegnu tako što je projektovao i ubio njihove genetičke duplikate.
Dok Liz (Megan Bun) predvodi istragu koja otkriva strašne tajne agencija za usvajanje, Crveni (Džejms Spejder) otkriva iznenađujućeg osumnjičenog dok traga za krticom u FBI.
Liz pomaže Tomu da se prilagodi skorašnjem usvajanju; Red otkriva da je meta jedna žena iz njegove prošlosti; Red ubeđuje Liz da povuče napad na Sirijsku ambasadu.
Red istražuje život Džolin; Liz i Resler jure kriminalca znanog kao Sudija, koji zatvara one koji hapse nedužne ljude.
Tom se bori da sačuva svoju tajnu. Resler juri Maka Tanidu, čoveka koji uklanja njegov bivši tim, jednog po jednog.
Liz istražuje nestanak Džolin. Tim juri mladića koji se predstavlja kao Ivan, čuveni haker.
Pošto sad zna da Tom nije onaj za kog se izdaje, Liz koristi slučaj da zavara tim dok ispituje prave namere svog muža.
Braća Pavlović su specijalizovani za otmice vrlo traženih ljudi, a Red tvrdi da planiraju novu metu. Dok tim štiti novu metu, Red ima neki svoj posao za braću Pavlović. Liz se strpljivo trudi da otkrije istinu o Tomu.
Kad političaru u Pragu nameste ubistvo, Red misli da je to delo "Tvorca kraljeva" - stratega koji stoji iza najmoćnijih svetskih političara. Dok Red pomaže Liz i FBI-ju da ga uhvate, Liz otkriva tajnu koju je Red krio od nje.
Pošto otkrije istinu o smrti svog oca, Liz odbija da radi s Redom. U želji da se iskupi i primora Liz da ga vidi, Red agenciji daje slučaj koji ne mogu da zanemare. Liz otkriva FBI-ju ono što zna o Tomovom tajnom životu.
Posle pada aviona s tajanstvenim zatvorenikom, grad je zatvoren i vlasti traže odbegle. Liz koristi veze da izvuče Reda iz pritvora jer im je on najveća šansa da nađu sve osumnjičene. Glavni cilj je da nađu Berlina, zatvorenika koji je umešan.
